重要提示

    1、廣州海鷗衛(wèi)浴用品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4，450萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2006］107號(hào)文核準(zhǔn)。

    2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式同時(shí)進(jìn)行，其中網(wǎng)下配售不超過(guò)890萬(wàn)股，即本次發(fā)行數(shù)量的20％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。

    3、本次網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招商證券”或“保薦人（主承銷(xiāo)商）”）將根據(jù)初步詢(xún)價(jià)情況確定發(fā)行價(jià)格。

    4、招商證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）將于2006年11月3日至2006年11月7日期間，組織本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)推介。只有符合《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》要求的詢(xún)價(jià)對(duì)象方可參加路演推介，有意參加初步詢(xún)價(jià)和推介的詢(xún)價(jià)對(duì)象可以自主選擇在北京、上海或深圳參加現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)。

    5、詢(xún)價(jià)對(duì)象可以自主決定是否參與初步詢(xún)價(jià)，未參與初步詢(xún)價(jià)或者參與初步詢(xún)價(jià)但未提供有效報(bào)價(jià)的詢(xún)價(jià)對(duì)象，不得參與網(wǎng)下配售。

    6、本次發(fā)行網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行同時(shí)進(jìn)行，網(wǎng)下配售的時(shí)間為2006年11月9日至2006年11月10日，網(wǎng)上發(fā)行的時(shí)間為2006年11月10日。網(wǎng)下配售與網(wǎng)上申購(gòu)將于2006年11月10日15：00時(shí)同時(shí)結(jié)束。

    7、初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2006年11月7日17：00時(shí)，以保薦人（主承銷(xiāo)商）收到傳真或送達(dá)的詢(xún)價(jià)表的時(shí)間為準(zhǔn)，超過(guò)截止時(shí)間的報(bào)價(jià)將視為無(wú)效。

    8、初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，如提供有效報(bào)價(jià)的詢(xún)價(jià)對(duì)象不足20家，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）中止本次發(fā)行，并另行公告相關(guān)事宜。

    9、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)初步詢(xún)價(jià)的事宜進(jìn)行說(shuō)明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2006年11月2日登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向書(shū)全文，招股意向書(shū)摘要同時(shí)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。

    一、本次發(fā)行的重要日期安排

    注：1、Ｔ日為網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日；

    2、上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

    二、初步詢(xún)價(jià)和推介的具體安排

    招商證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)和推介工作。招商證券將于2006年11月3日至2006年11月7日的初步詢(xún)價(jià)和推介期間，在北京、上海、深圳向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的詢(xún)價(jià)對(duì)象進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)和推介，具體安排如下：

    現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)時(shí)間表

    注：1、以上時(shí)間、地點(diǎn)如有變動(dòng)，另行公告。

 2、如對(duì)現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)有任何疑問(wèn)，歡迎垂詢(xún)：

    北京聯(lián)系人：陳愛(ài)學(xué)咨詢(xún)電話(huà)：010－82291106

    上海聯(lián)系人：范路咨詢(xún)電話(huà)：021－68407686

    深圳聯(lián)系人：劉群群、孟祥友咨詢(xún)電話(huà)：0755－82944635

    三、其他重要事項(xiàng)

    1、參與本次初步詢(xún)價(jià)的詢(xún)價(jià)對(duì)象，可從招商證券牛網(wǎng)（ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）下載《廣州海鷗衛(wèi)浴用品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行Ａ股詢(xún)價(jià)表》，也可在現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)從保薦人（主承銷(xiāo)商）處領(lǐng)取。

    2、本次初步詢(xún)價(jià)的現(xiàn)場(chǎng)推介于2006年11月3日（周五）開(kāi)始，于2006年11月7日（周二）結(jié)束。

    3、若出現(xiàn)以下幾種情況，詢(xún)價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)將視作無(wú)效：

    （1）初步詢(xún)價(jià)有效報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2006年11月7日（周二）下午17：00時(shí)（以主承銷(xiāo)商收到投資者傳真或送達(dá)的詢(xún)價(jià)表的時(shí)間為準(zhǔn)），超過(guò)截止時(shí)間的報(bào)價(jià)將視為無(wú)效；

    （2）本次初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)區(qū)間的價(jià)格上限最高為價(jià)格下限的120％，上限價(jià)格超過(guò)下限價(jià)格120％的報(bào)價(jià)將視作無(wú)效。

    4、本次網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)初步詢(xún)價(jià)情況確定發(fā)行價(jià)格。發(fā)行價(jià)格將在2006年11月9日公告的《初步詢(xún)價(jià)結(jié)果及定價(jià)公告》和《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》公布。

    四、發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）

    1、發(fā)行人：廣州海鷗衛(wèi)浴用品股份有限公司

    法定代表人：唐臺(tái)英

    住所：廣州市番禺區(qū)市橋鎮(zhèn)禺山西路聯(lián)邦工業(yè)城內(nèi)

    電話(huà)：（020）34808178

    傳真：（020）34808171

    聯(lián)系人：崔鼎昌、馬琳、湯明君

    2、保薦人（主承銷(xiāo)商）：招商證券股份有限公司

    法定代表人：宮少林

    住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈Ａ座38－45層

    電話(huà)：0755－8294315782944635

    傳真：0755－82943142、82943121、82960141

    聯(lián)系人：劉彤、劉群群、孟祥友

    廣州海鷗衛(wèi)浴用品股份有限公司

    招商證券股份有限公司

    二○○六年十一月二日

    附件：廣州海鷗衛(wèi)浴用品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行Ａ股初步詢(xún)價(jià)表

    填表日期：年月日

    填表說(shuō)明：

    1、本表帶＊欄目為選擇填寫(xiě)項(xiàng)，其它為必填項(xiàng)。

    2、本表須于2006年11月7日17：00時(shí)之前傳真至招商證券股份有限公司，逾期視為放棄本次初步詢(xún)價(jià)。

    3、詢(xún)價(jià)機(jī)構(gòu)在填寫(xiě)此表時(shí)不得涂改。未按要求填寫(xiě)及簽章、填寫(xiě)不清、填寫(xiě)不完整、資料不實(shí)、未按時(shí)提交的詢(xún)價(jià)表無(wú)效。

    4、“詢(xún)價(jià)對(duì)象名稱(chēng)”中填寫(xiě)的名稱(chēng)須與中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站公布名稱(chēng)一致。

    5、同一家詢(xún)價(jià)對(duì)象的自營(yíng)賬戶(hù)及其管理的投資產(chǎn)品賬戶(hù)須作為單一詢(xún)價(jià)對(duì)象參與詢(xún)價(jià)。

    6、“報(bào)價(jià)依據(jù)”一欄可另附專(zhuān)門(mén)說(shuō)明。

    聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。