材料是一切工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)，電子玻璃是微電子、光電子、電真空、電光源等行業(yè)的基礎(chǔ)材料。新材料是電子工業(yè)發(fā)展的新增長點(diǎn)，TFT-LCD、PDP玻璃 基板就是一個(gè)典型的例子。發(fā)展面板產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，一定要重視產(chǎn)業(yè)鏈的上游玻璃基板的發(fā)展，否則產(chǎn)業(yè)鏈缺失將嚴(yán)重影響整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。日前，中國硅酸鹽學(xué)會(huì)電子玻璃 分會(huì)第九屆理事會(huì)暨光電子玻璃學(xué)術(shù)研討會(huì)在京召開。今年正值電子玻璃分會(huì)成立30周年，30年來，我國電子玻璃行業(yè)走過了不平凡的歷程。如今中國電子玻璃行業(yè)又一次面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，原有的CRT（陰極射線管）企業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，新興的平板顯示玻璃發(fā)展方興未艾，但企業(yè)的發(fā)展前途尚未明朗。如何抓住轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，發(fā)展壯大我國電子玻璃產(chǎn)業(yè)，成為玻璃行業(yè)乃至整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)需要認(rèn)真思考的問題。
　　　　
　　中國硅酸鹽學(xué)會(huì)電子玻璃分會(huì)副理事長季國平
　　
　　營造良好政策環(huán)境打造相對(duì)完整平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈
　　
　　TFT—LCD（薄膜晶體管液晶顯示器）產(chǎn)業(yè)在國際市場上的發(fā)展有很多共性特點(diǎn)：第一，強(qiáng)力持續(xù)的投資。第二，領(lǐng)先企業(yè)的上下游一體化，聯(lián)盟程度比較高。第三，重視企業(yè)間的整合、跨國合作。第四，重視政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合。
　　
　　TFT—LCD產(chǎn)業(yè)在國際市場上的發(fā)展又各具特點(diǎn)：日本是技術(shù)先行者，韓國企業(yè)實(shí)施的是趕超戰(zhàn)略，中國臺(tái)灣是走引進(jìn)和規(guī)模發(fā)展之路，中國大陸在這個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展上走的是收購與合資方式并存。
　　
　　TFT—LCD在中國大陸的發(fā)展情況，2008年，液晶電視出貨量1.05億臺(tái)，大尺寸液晶顯示器出貨4.39億臺(tái)。2007年市場對(duì)基板玻璃的需求為1.5億平方米，2008年為1.7億平方米，預(yù)計(jì)2009年為1.9億平方米。實(shí)際上2009年上半年對(duì)基板玻璃的需求已超過1億平方米。
　　
　　液晶面板方面，目前建成和在建的生產(chǎn)線有：成都天馬4.5代線在建、武漢天馬4.5代線在建、深超光電5代線投產(chǎn)、京東方在合肥6代液晶面板生產(chǎn)線開工建設(shè)、京東方成都4.5代線投產(chǎn)、京東方北京8代線奠基。另外，江蘇的昆山龍騰光電計(jì)劃建設(shè)一條7.5代線，韓國的LG和三星也計(jì)劃在中國各建一條8代線。
　　
　　液晶模組方面，海信、TCL、康佳、創(chuàng)維、長虹等國內(nèi)主要彩電企業(yè)都建立了自己的液晶模組工廠。LG電子在廣州、三星電子在蘇州、友達(dá)光電在蘇州、奇美電子在寧波和南海、中華映管在深圳也都建立了大型液晶模組工廠。
　　
　　TFT配套產(chǎn)業(yè)包括：玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、背光源、液晶材料等。
　　
　　玻璃基板的生產(chǎn)技術(shù)難度很高，在發(fā)展過程中有一些關(guān)鍵問題應(yīng)引起重視。第一，要突破專利壁壘。第二，整合技術(shù)力量，突破技術(shù)瓶頸。第三，同時(shí)發(fā)展浮法成型生產(chǎn)工藝。第四，跟上液晶面板的發(fā)展節(jié)拍。第五，加強(qiáng)與液晶面板廠的合作。
　　
　　偏光片方面，在中國大陸，偏光片的生產(chǎn)廠商只有深圳的深紡樂凱和溫州僑業(yè)公司。但這兩家公司由于生產(chǎn)線及工藝技術(shù)落后，只能生產(chǎn)低端的TN-LCD型偏光膜，不能生產(chǎn)高端的TFT偏光膜產(chǎn)品。
　　
　　背光源方面，CCFL（冷陰極熒光燈）背光一直處于背光源的主導(dǎo)位置。2008年，中、大尺寸液晶顯示用LED背光源市場開始啟動(dòng)。LED背光的出現(xiàn)，就是因?yàn)槠溆兄浅Ｃ黠@的壽命、環(huán)保等優(yōu)勢。
　　
　　液晶材料方面，石家莊永生華清液晶有限公司通過20多年在液晶材料方面的積累，其開發(fā)和生產(chǎn)的產(chǎn)品涵蓋TFT液晶、各種高中低檔TN和STN液晶、負(fù)性液晶、多穩(wěn)態(tài)液晶、PDLC（聚合物分散型液晶）、染料液晶及其他各種特種用途的液晶材料。
　　
　　發(fā)展我國平板顯示產(chǎn)業(yè)政策建議：一是積極營造良好的政策環(huán)境，二是強(qiáng)化自主創(chuàng)新能力，三是打造相對(duì)完整的平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈。讓我們攜起手來共同推動(dòng)我國平板顯示產(chǎn)業(yè)獲得更大的發(fā)展。

　　京東方科技集團(tuán)股份有限公司副董事長梁新清
　　
　　面板產(chǎn)業(yè)群聚效應(yīng)帶動(dòng)上游配套發(fā)展
　　
　　TFT-LCD在整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中經(jīng)歷了四次浪潮，第一次是在1991年左右，從小尺寸應(yīng)用擴(kuò)大到筆記本電腦，筆記本電腦的大量應(yīng)用，使得TFT-LCD產(chǎn)業(yè)有了一次比較大的躍升，所以第一次浪潮的推動(dòng)力是筆記本電腦。第二次是1998年前后，大量應(yīng)用在臺(tái)式電腦的顯示器中。第三次是2003年前后，開始應(yīng)用在大尺寸電視中。第四次就是今年，更大范圍的應(yīng)用，包括公共信息顯示產(chǎn)品（大尺寸、戶外使用、色彩更鮮艷）、更先進(jìn)的TV產(chǎn)品（超高清、更大尺寸、更大可視范圍、高臨場感和功能集成電視產(chǎn)品）、電子看板產(chǎn)品（愈來愈大、高可靠、直接查詢）、多功能集成IT產(chǎn)品（TV與Monitor功能集成、AV與PC功能集成）、個(gè)人數(shù)字產(chǎn)品（大屏幕、讀寫一體、戶外可視、容易操作、低功耗、超薄、多功能集成、可折疊彎曲、高分辨率）。
　　
　　LCD的應(yīng)用市場潛力巨大。液晶產(chǎn)品在出貨數(shù)量的比例上占據(jù)所有平板顯示產(chǎn)品約80%以上的市場份額，出貨數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他平板顯示技術(shù)。LCD產(chǎn)業(yè)相比其他平板顯示技術(shù)而言，它需要更多的上下游和外圍材料、零部件的支持，從而注定LCD產(chǎn)業(yè)對(duì)于相關(guān)產(chǎn)業(yè)具有更大的拉動(dòng)效應(yīng)。
　　
　　TFT-LCD涉及的配套產(chǎn)品包括TFT-LCD制造設(shè)備和TFT-LCD零組件與原材料。TFT-LCD制造設(shè)備包括PECVD設(shè)備、ODF設(shè)備、摩擦機(jī)、邦定設(shè)備、裂片設(shè)備等。TFT-LCD零組件與原材料包括玻璃基板、偏光片、液晶材料、背光模組、彩色濾光片、靶材、化學(xué)試劑、PCB板、CCFL燈管、各種薄膜材料等。
　　
　　整體情況看，全球TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大，已經(jīng)過了近10年的高速成長，未來幾年的發(fā)展空間依然較大，前景明朗，至2010年市場規(guī)模近千億美元。面板產(chǎn)業(yè)群聚效應(yīng)對(duì)帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起著關(guān)鍵性的作用。
　　
　　目前全球TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)中，韓國和我國臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)在中大尺寸領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。日本則在中小尺寸領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢。中國大陸TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)起步以來，已在顯示器TFT-LCD面板領(lǐng)域占據(jù)一定地位，并正在向筆記本電腦、液晶電視和各類中小尺寸面板領(lǐng)域擴(kuò)展。
　　中國大陸TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)過起步階段的積累，已具備發(fā)展的基礎(chǔ)和潛力，處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇期。
　　
　　迅速形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升技術(shù)能力是產(chǎn)業(yè)騰飛的當(dāng)務(wù)之急。
　　
　　韓國和我國臺(tái)灣地區(qū)TFT-LCD面板企業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)和失敗教訓(xùn)表明，形成規(guī)模、提升技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)鏈的配套能力是成功的關(guān)鍵要素，它保障TFT-LCD面板企業(yè)能夠經(jīng)受液晶周期的考驗(yàn)并獲得持續(xù)發(fā)展。

　　蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院院長彭壽
　　
　　TFT-LCD玻璃 基板需求將出現(xiàn)新一輪增長
　　
　　21世紀(jì)是信息化的世紀(jì)，各種類型和用途的平板顯示器是人們交流和獲取信息必不可少的終端設(shè)備，TFT-LCD則占據(jù)了平板顯示器80%以上的市場份額。自從京東方和上廣電建設(shè)5代線以來，中國的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展的新時(shí)期，但其所需的玻璃基板卻全部依賴進(jìn)口。為搶抓機(jī)遇，迎接信息時(shí)代的挑戰(zhàn)，打破外國公司對(duì)玻璃基板的壟斷，開拓平板玻璃市場的新領(lǐng)域，蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院從2002年起對(duì)TFT-LCD玻璃基板的工藝技術(shù)與裝備進(jìn)行了持續(xù)的自主開發(fā)與創(chuàng)新，取得了一系列重大的自主創(chuàng)新成果，目前已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化實(shí)施階段。
　　
　　TFT—LCD用玻璃基板屬于資金、技術(shù)門檻都很高的項(xiàng)目，目前暫時(shí)屬于壟斷行業(yè)，全球只有美國康寧（CNG）、日本旭硝子（AGC）、日本電氣硝子（NEG）、日本板硝子（NHT）和德國肖特（SCHOTT）等少數(shù)幾家公司能夠生產(chǎn)。2008年美國的市場占有率約57%，其余日本旭硝子約21%、電氣硝子約16%、板硝子約5%，其他公司份額不足1%。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料顯示，到2008年底玻璃基板熔爐超過134座。
　　
　　目前國內(nèi)僅有彩虹咸陽一條5代玻璃基板從前段熔化工程到后段加工工程的生產(chǎn)線。美國康寧公司在北京設(shè)有5代玻璃基板后段加工線，玻璃基板需要進(jìn)口。上廣電與NEG在上海設(shè)置一條5代玻璃基板后段加工線，玻璃基板也需要進(jìn)口。
　　
　　目前國內(nèi)液晶面板廠所需TFT玻璃基板基本上依賴進(jìn)口。到2013年，中國對(duì)玻璃基板面積需求與2008年比將增加近7倍。可以預(yù)計(jì)，未來中國市場對(duì)玻璃基板的需求勢頭強(qiáng)勁增長。
　　
　　2008年全球玻璃基板面積需求大約為19479萬平方米，全球玻璃面積產(chǎn)能為18650萬平方米，缺口829萬平方米，玻璃基板供應(yīng)略顯緊張。雖然目前全球金融危機(jī)已經(jīng)逐步影響到實(shí)體經(jīng)濟(jì)，大多數(shù)面板廠都在進(jìn)行階段性限產(chǎn)，限產(chǎn)幅度在30%～40%之間不等，玻璃基板需求勢必受到一定影響。從長遠(yuǎn)發(fā)展的角度來看，隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，市場對(duì)玻璃基板需求將出現(xiàn)新一輪的增長。

　　中國建筑材料科學(xué)研究總院副院長姜宏
　　
　　同時(shí)發(fā)展TFT-LCD和PDP配套產(chǎn)業(yè)
　　
　　等離子顯示器（PDP）是繼CRT、LCD之后的新一代顯示器，它問世于20世紀(jì)60年代，在20世紀(jì)90年代中期開始批量生產(chǎn)。PDP產(chǎn)業(yè)整合加劇，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。全球2008年P(guān)DP銷量1440萬臺(tái)，主要配套材料玻璃基板需求約1200萬平方米，預(yù)計(jì)PDP顯示屏今后的年增長率將達(dá)到20%，到2015年P(guān)DP顯示屏產(chǎn)量將超過3000萬臺(tái)。相應(yīng)的PDP玻璃 基板也會(huì)有相當(dāng)大的增幅。到2015年全球市場PDP玻璃基板用量將在3000萬平方米/年。
　　
　　我國2008年P(guān)DP顯示屏產(chǎn)量不足100萬臺(tái)，
　　
　　配套玻璃基板需求也不到100萬平方米。長虹與世紀(jì)雙虹、美國MP公司三方出資，于2007年成立四川虹歐顯示器件有限公司，主要生產(chǎn)42英寸到60英寸的等離子屏，總投資20億美元，一期投資6.75億美元，預(yù)期產(chǎn)能達(dá)到216萬片，目前一期已經(jīng)量產(chǎn)，到今年年底預(yù)計(jì)能實(shí)現(xiàn)110萬片的產(chǎn)量。同時(shí)啟動(dòng)二期工程，長虹也已開始了向虹歐的再增資計(jì)劃，長虹希望在2012年具備年產(chǎn)能600萬片以上的PDP顯示屏制造能力。另外，7月份安徽鑫昊等離子顯示器件有限公司與日立合作，將在合肥建立一條最終產(chǎn)能達(dá)600萬片的等離子屏生產(chǎn)線。預(yù)計(jì)國內(nèi)2012年P(guān)DP顯示屏產(chǎn)量將突破800萬臺(tái)，玻璃基板需求將達(dá)800萬平方米。2015年P(guān)DP顯示屏產(chǎn)量將超過1200萬臺(tái)，相應(yīng)的PDP玻璃基板用量在1200萬平方米。
　　
　　PDP與TFT-LCD被業(yè)界統(tǒng)稱為平板顯示器，兩者在顯示原理上有很大的區(qū)別，這就造成了兩者在顯示效果上的不同。由于市場應(yīng)用空間的不同，以及市場的導(dǎo)向作用，TFT-LCD成為當(dāng)前平板顯示器發(fā)展的主流。很多廠家放棄了等離子技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn)，國外幾乎僅剩下三星、松下、LG三家，并且三星、LG也放棄等離子零售渠道，改投商用市場。國內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要好于國外，但與TFT-LCD產(chǎn)業(yè)相比也明顯現(xiàn)處于弱勢，除了與國際相同的原因外，現(xiàn)在國內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者長虹PDP顯示屏的良品率仍在爬坡期，目前僅達(dá)到60%，對(duì)中國PDP產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)效應(yīng)還沒用充分顯示也是主要原因之一。
　　
　　PDP玻璃基板是PDP顯示器所需專用玻璃基板，占PDP顯示屏原材料成本在30%左右，其應(yīng)變點(diǎn)高、膨脹系數(shù)高、體電阻率高，具有三高的特性，玻璃生產(chǎn)技術(shù)難度很大，有較高的進(jìn)入壁壘。目前世界上只有日本的三家企業(yè)能夠生產(chǎn)，日本的旭硝子公司占大約90%的份額，NEG和板硝子約占市場份額的10%左右。
　　
　　玻璃基板市場和技術(shù)被高度壟斷，中國的PDP生產(chǎn)廠家所用的玻璃基板，全部依賴進(jìn)口，自主性差，購進(jìn)成本高，這也是制約我國PDP產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要原因之一。
　　
　　從1999年起國內(nèi)幾家單位就開始介入PDP玻璃基板的研究和開發(fā)，先后完成了玻璃的配方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝的選型、與用戶的結(jié)合開發(fā)等工作，目前已經(jīng)具備實(shí)施產(chǎn)業(yè)化的一定技術(shù)基礎(chǔ)。
　　
　　PDP顯示器具有自身的優(yōu)勢和特色，尤其在大屏幕上（≥60英寸）成本優(yōu)勢明顯。PDP技術(shù)難度和投資也小于TFT-LCD，是適合于中國當(dāng)前發(fā)展的平板化顯示產(chǎn)品之一，應(yīng)該同時(shí)發(fā)展TFT-LCD和PDP兩個(gè)產(chǎn)業(yè)