國際香精工業(yè)呈高度壟斷、高研發(fā)投入、高度競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

    隨著世界各國尤其是發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)水平不斷提高，人們對(duì)食品、日用品品質(zhì)要求愈來愈高，工業(yè)的發(fā)展，消費(fèi)品的拉動(dòng)，加速了世界香精香料工業(yè)的發(fā)展。1990年國際上合成香料和食用、日用香精的總銷售額為78億美元；1999年達(dá)121億美元；2006年達(dá)到了179億美元。

    上世紀(jì)90年代以來，國際香精香料行業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展，目前已經(jīng)基本形成了以西歐、美國和日本為核心的高度壟斷格局。從十大香料公司的銷售情況可以看出，全球十大香料公司1997年總銷售額達(dá)76.12億美元，幾乎占全球總銷售額的76%，2002年十家香料公司的銷售額約達(dá)97.5億美元，約占總銷售額的64.5%以上。這十大香料公司都集中在西歐、美國和日本，由發(fā)達(dá)國家和少數(shù)具有相當(dāng)規(guī)模的大公司所壟斷。

    同時(shí)，國際十大香料公司在本國土（地區(qū)）的銷售額僅占30%至50%，其余50%至70%的香料香精 產(chǎn)品銷售到其他國家和地區(qū)。由于歐洲、北美洲的香料香精消費(fèi)市場(chǎng)已趨于飽和狀態(tài)，亞洲、大洋洲和南美洲等第三世界國家和地區(qū)成為主要競(jìng)銷地區(qū)。

    湖北中煙公司技術(shù)人員熊國璽博士介紹說，我國是全球第一大卷煙消費(fèi)國，每年消耗掉約超過兩萬億支卷煙，煙用香精在我國過去十年實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展并對(duì)我國卷煙品牌的發(fā)展以及中式卷煙吸味的形成起到重要作用。據(jù)某些券商報(bào)告，煙用香精過去3年的年增長率超過9%，中國市場(chǎng)將成為國際巨頭競(jìng)相爭(zhēng)奪的大市場(chǎng)。

    國際巨頭完成在華戰(zhàn)略布局

    目前我國的香料香精生產(chǎn)企業(yè)有800余家，其中“三資”企業(yè)50余家，國際著名的香料香精生產(chǎn)企業(yè)已基本在中國領(lǐng)土上建廠落戶，如國際香精香料公司、奇華頓、芬美意均完成了在中國市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局，并且大多數(shù)已經(jīng)走出單一設(shè)辦事處的模式，而是收購、兼并、整合中國相對(duì)稚嫩的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，或是直接設(shè)廠競(jìng)爭(zhēng)，我國香精香料行業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)正在加劇。

    熊國璽說，目前全球10大香料公司來華投資建廠的已有九家，有的公司在中國多處建廠，憑借其著名的品牌，雄厚的技術(shù)力量，現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備，良好的產(chǎn)品質(zhì)量和規(guī)范的經(jīng)營理念，發(fā)展速度十分迅猛，在中國香料香精（特別是香精）的中高檔產(chǎn)品中已成為主角。

    我國香料香精企業(yè)呈幾個(gè)特點(diǎn)，其一，90%以上為中小型，年銷售額達(dá)億元以上的企業(yè)有20多家，高壓環(huán)境使得本土香精香料企業(yè)舉步維艱，國際巨頭由于需求量大、周期穩(wěn)定，卻能贏得供應(yīng)商在價(jià)格服務(wù)上的多重支持。

    其二，由于石化、材料等上游產(chǎn)品成本不斷上漲，香精香料的生產(chǎn)成本也成級(jí)數(shù)增長，中國企業(yè)的唯一價(jià)格優(yōu)勢(shì)也受到挑戰(zhàn)。檸檬酸2008年的生產(chǎn)成本比2006年上漲了超過50%，雖然消費(fèi)品市場(chǎng)日益增長，但相比香精香料供應(yīng)面的增長尚略顯不足，供求形勢(shì)的微妙變化使得香精香料企業(yè)成為買方市場(chǎng)。

    其三，我國香精香料行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新滯后。國內(nèi)香精香料企業(yè)研發(fā)能力較差，因而造成產(chǎn)品品種和新產(chǎn)品數(shù)量少。目前世界上香料品種約7000種，中國生產(chǎn)的香料只有1000種，企業(yè)往往只能被動(dòng)參與競(jìng)爭(zhēng)。

    據(jù)了解，提取香精香料的核心技術(shù)一直被國外公司掌控，市場(chǎng)占有率排前十名的都在美國、日本、芬蘭等國。熊國璽認(rèn)為，雖然國外煙草品牌在我國市場(chǎng)的占有率并不高，但國內(nèi)煙草行業(yè)每年進(jìn)口香精香料就要耗費(fèi)30億元以上的投入，而食品日化行業(yè)的需求量則還要大得多。再加上出于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和國內(nèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)環(huán)境不夠完善的考慮，公司與公司之間的研發(fā)各自為政，有些技術(shù)難題已經(jīng)突破，卻不敢公開，新技術(shù)難以得到最大范圍地推廣，造成了研發(fā)費(fèi)用的重復(fù)投入建設(shè)。

    激烈競(jìng)爭(zhēng)考驗(yàn)我國香精公司科技含量

    銷售成本增加、價(jià)格優(yōu)勢(shì)消退以及技術(shù)研發(fā)落后成為制約我國香精香料行業(yè)發(fā)展的三大障礙。目前，一些有遠(yuǎn)見的企業(yè)已逐步向科、工、貿(mào)一體化的較大型企業(yè)發(fā)展，如華寶食用香精香料（上海）有限公司、上海愛普香料有限公司等都建立起自己的研發(fā)中心，與國內(nèi)外的研發(fā)機(jī)構(gòu)、大專院校相結(jié)合，建立聯(lián)合研發(fā)基地，強(qiáng)化和提升技術(shù)與科研。

    湖北省商務(wù)廳公平貿(mào)易處處長艾力認(rèn)為，應(yīng)繼續(xù)實(shí)行對(duì)外開放政策，積極利用外資，特別要重視和歡迎技術(shù)上、管理上先進(jìn)，產(chǎn)品一流的外國公司來華合資合作；同時(shí)限制低水平的重復(fù)建設(shè)生產(chǎn)能力，限制爭(zhēng)奪資源和污染嚴(yán)重的項(xiàng)目建設(shè)。

    同時(shí)，我國香精香料公司還需要加大技術(shù)創(chuàng)新投入，迅速培養(yǎng)一個(gè)屬于自己的強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域，對(duì)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域繼續(xù)加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)和質(zhì)量提升。一方面，調(diào)整天然香料、合成香料、香精三大類產(chǎn)品的比例并促進(jìn)我國香精產(chǎn)品的發(fā)展和質(zhì)量提高；另一方面，加大對(duì)我國占優(yōu)勢(shì)的天然香料植物如薄荷、留蘭香、香葉、熏衣草、蘭桉等品種的選育和推廣新品種工作，鼓勵(lì)發(fā)展有序競(jìng)爭(zhēng)，提高原油質(zhì)量，鼓勵(lì)將原油深加工后再出口；對(duì)我國特產(chǎn)的天然香料，應(yīng)全面提高加工技術(shù)，保持我國的優(yōu)勢(shì)，如桂花、茴香、桂皮、茉莉等。

    此外，鼓勵(lì)對(duì)我國特產(chǎn)資源進(jìn)行深入的分析鑒定的研究，提出特有的香成分，以利形成自己的創(chuàng)新體系，并鼓勵(lì)傳統(tǒng)產(chǎn)品的工藝創(chuàng)新；重視現(xiàn)代生物技術(shù)、發(fā)酵技術(shù)、催化技術(shù)、高精分析技術(shù)等高新技術(shù)在本行業(yè)的應(yīng)用；加大科技投入和新產(chǎn)品的開發(fā)研究，鼓勵(lì)對(duì)香精調(diào)配、分析、新的劑型和應(yīng)用領(lǐng)域的研究。

    第三，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，防止香精行業(yè)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生過重壓力。艾力說，對(duì)資源再生能力低、砍伐后對(duì)水土流失和環(huán)境影響大的天然香料如柏木（貴州等?。瑧?yīng)限制砍伐和加工；充分利用天然香料植物的枝葉加工香料，以少砍樹或不砍樹，保護(hù)資源生產(chǎn)天然香料；對(duì)于產(chǎn)品已失去前景并對(duì)環(huán)境有一定污染的香料，如硝基麝香（尤其是葵子麝香）等，應(yīng)限制其發(fā)展