前言

    我曾在2005年參加意大利博羅尼亞國際陶瓷展，在觀后感一文中提出“意大利設計、西班牙色彩”的觀點，因為兩國在建筑衛(wèi)生陶瓷乃至普通陶瓷產(chǎn)業(yè)領域，處于國際上的領先地位，陶瓷要裝飾，裝飾水平的高低取決于裝飾材料和裝飾技術，這方面尤以西班牙的色釉料公司表現(xiàn)突出，他門引領了世界新潮流，無疑他們的成功經(jīng)驗和現(xiàn)狀以及發(fā)展動向，對正處于發(fā)展中的中國陶瓷色釉料產(chǎn)業(yè)有重要的參考價值，本文以西班牙行業(yè)協(xié)會提供的相關資料為參考，較全面地介紹了西班牙陶瓷色釉料產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、擁有企業(yè)，分布地區(qū)，2007年全行業(yè)的產(chǎn)量、產(chǎn)值、人員規(guī)模、人均產(chǎn)值，近幾年的發(fā)展情況，行業(yè)當前面臨的問題和困境，及他們的應付對策，無疑，這些都值得我們行業(yè)作為參考和借鑒。

    中國陶瓷工業(yè)協(xié)會裝飾材料專委會俞康泰

    1、行業(yè)概況

    在西班牙，陶瓷熔塊和色釉料行業(yè)是在約50年前從傳統(tǒng)的陶瓷產(chǎn)業(yè)中分離出來的一個新興特色行業(yè)。目前它擁有27家公司，年總營業(yè)額約10.33億歐元(約合人民幣113.63億元，以下均以歐元表示，不再換算成人民幣)，熔塊和色釉料的年產(chǎn)量約150萬噸，有約4000名員工。這些廠家主要集中在位于西班牙卡斯特隆(castellon)中部的陶瓷產(chǎn)區(qū)內(nèi)，聚集在400平方公里的范圍內(nèi)，該地的產(chǎn)量占到全行業(yè)產(chǎn)量的90%，這些廠家的距離不大于25公里。企業(yè)的平均規(guī)模為員工約148名，年平均營業(yè)額約3500萬歐元，這一行業(yè)的不同企業(yè)規(guī)模大小不一，有的經(jīng)營品種單一，規(guī)模小，年營業(yè)額僅為100萬歐元有的經(jīng)營品種多，加上為客戶提供一欖子服務。從產(chǎn)品設計、網(wǎng)版設計到上線、調試等，并在國外有多家工廠和分公司，營業(yè)額可以達到甚至超邊2億歐元。這一行業(yè)的組織機構相當精簡，員工達到或超過100名的企業(yè)有14家，占到52%，整個行業(yè)中，生產(chǎn)工人占到企業(yè)總人數(shù)的86%，近年來這一架構相對比較穩(wěn)定。

    整個西班牙色釉料行業(yè)的總資產(chǎn)為12.81億歐元，占到整個陶瓷行業(yè)的23%。其中，固定資產(chǎn)通常占到46~49%，流動資產(chǎn)占51~54%，整個熔塊企業(yè)凈資產(chǎn)為5.91億歐元。在西班牙的色釉料企業(yè)中，有52%的企業(yè)，即14家，它們的總營業(yè)額占到全行業(yè)營業(yè)額的87%，其雇用的工人占到全行業(yè)的84%，資產(chǎn)占到全行業(yè)資產(chǎn)的88%。

    整個歐州熔塊和色釉料廠家約有42家，意大利有8家加上西班牙27家，只有5家分布在其它地區(qū)。

    右表列出了上述27家中的20家生產(chǎn)并銷售熔塊、色料和釉料公司的一些數(shù)據(jù)以供參考。

    這一行業(yè)位于陶瓷產(chǎn)區(qū)中，配套的還包括選礦、礦物加工、噴霧干燥、批發(fā)商與分銷商、陶瓷添加劑制造商等。

    該行業(yè)的著名集團公司中，外資的有美國的ferro(福祿)集團公司。該公司最初在北美專業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)銷金屬涂料，隨后抓住機會通過收購幾家公司，進入意大利和西班牙的陶瓷熔塊和色釉料行業(yè)。除了ferro外還有意大利的colorobbia(卡羅比亞)集團公司本地的有torrecid(陶麗西)集團和e**allglass(愛斯瑪格拉斯)集團。

    他們提出的口號和宗旨是：創(chuàng)新、質量、服務。

   2、行業(yè)的發(fā)展和優(yōu)勢

    行業(yè)將創(chuàng)新、質量和服務視為企業(yè)生存和發(fā)展的基礎和保證。他們將熔塊、色釉料的產(chǎn)品創(chuàng)新和技術創(chuàng)新，用于陶瓷生產(chǎn)企業(yè)，不斷為企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品和相關技術以滿足陶瓷生產(chǎn)企業(yè)的需求同時行業(yè)也提高了自身的生存能力和發(fā)展空間。行業(yè)還與研究單位和高等院校的專家、學者建立了長期合作關系，為陶瓷行業(yè)的進步作出了很大貢獻。如針對重金屬鉛、硒、銻等對人體的危害，研制開發(fā)了系列無鉛熔塊和無鉛釉，無鎘硒大紅釉再如陶瓷噴墨印刷技術及耗材的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化再如，開發(fā)了精陶一次燒成技術降低了釉面的重金屬熔出，研制開發(fā)了新型噴霧干燥技術和余熱發(fā)電技術降低了能耗。行業(yè)通過為陶瓷生產(chǎn)企業(yè)提供新產(chǎn)品設計和全面技術支持，大大提高了產(chǎn)品的檔次和附加值。另一方面，為從科研和創(chuàng)新的投入中獲取利潤，企業(yè)領導者制定了有效的企業(yè)增長策略。其一，是通過整合，全方位的擴大企業(yè)規(guī)模，涉足礦物原料和原材料行業(yè)并為客戶增加有價值的服務其二是不斷增加產(chǎn)品品種以滿足不同陶瓷廠家的不同需求。生產(chǎn)各種熔塊、色料和成釉可滿足建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)，日用陶瓷和工藝美術陶瓷企業(yè)和不同生產(chǎn)工藝，如濕法上釉和干法上釉一次燒成、二次燒成和三度燒的需求。另一方面，這些廠家為他們自己及他們客戶的需求，需要控制某些原材料的供應，如粘土、長石、石英、鋯英砂、氧化鋁等，并采取國際化戰(zhàn)略，產(chǎn)品出口到國外的陶瓷企業(yè)，在國外設廠，建有分公司。（見表）

    西班牙的熔塊、色釉料大公司，已經(jīng)在全球20多個國家建立了分支機構。在歐洲，主要在意大利有6家，葡萄牙有3家，英國有3家在南美，巴西有5家，北美，墨西哥有4家，美國有2家在亞洲，中國有5家，印尼有4家。

    由右表可見該行業(yè)幾乎為幾個大企業(yè)所壟斷，如福祿、卡羅比亞、愛斯瑪格拉斯、陶麗西和意達卡這五家大公司的銷售額總和就占到全行業(yè)的一半以上，表中列出了20家，其最低營業(yè)額也達到了1000萬歐元即1.1億元人民幣以上，其中大公司的特點是品種多，質量好，配套服務，多種經(jīng)營這里以卡羅比亞集國為例，公司能獨立進行原料加工，色料、釉料生產(chǎn)，新產(chǎn)品的研發(fā)及新工藝技術和設備的整套提供，具有雄厚的技術、研發(fā)和檢測實力，并具有完善的售后服務能力。他們生產(chǎn)和銷售的主要產(chǎn)品有：上釉地磚、仿古磚、瓷片等系列產(chǎn)品的開發(fā)和配套服務，成釉的生產(chǎn)和銷售三度燒(腰線磚)加工用原料，如透明干粒、拋光干粒、顏色干粒等一、二、三次燒色料及玻璃色料，珠光云母色料，穩(wěn)定性高，燒成范圍寬、色澤鮮艷各種透明、亞光、無光熔塊、顏色熔塊，適合各種不同溫度、不同效果、不同膨脹系數(shù)的需求各種不同效果的成釉，如閃光釉、窯變釉(反應釉)、裂紋釉、仿金屬釉等各種印油、手繪油等各種貴金屬裝飾原料如金水、鉑金水、電光水等適用于陶瓷工藝品及玻璃工藝品的裝飾，各種金膏、鉑金膏、閃光粉等，適用于陶瓷磚的裝飾各種硅酸鋯、特殊耐高溫色料(耐1400℃以上)、填料等高鋁、鋯質球石及內(nèi)襯等快速球磨機、切片機及其它實驗設備、各種陶瓷添加劑等。

    3、行業(yè)當前面臨的困境和解決途徑

    近年來行業(yè)面臨的困境和巨大挑戰(zhàn)，一是原材料和能源的全面漲價，現(xiàn)己占到生產(chǎn)成本的75%二是國際協(xié)議中，有關環(huán)境保護法規(guī)的出臺（如京都議定書關于溫室氣體排放的限止規(guī)定）企業(yè)對環(huán)境治理及相關設備的引入，需要大量投入三是受國際經(jīng)濟大環(huán)境的負面影響和國際競爭的加劇。這些導致企業(yè)的利潤率近十年來下降了近50%，特別是從2001年開始，利潤的下降更為迅速，高成本運作及受環(huán)保法規(guī)強制要求的投資使歐洲的陶瓷產(chǎn)業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)，只有產(chǎn)品質量的不斷改進，提高產(chǎn)品的美學設計水平和附加功能，增強產(chǎn)品的差異化為客戶提供優(yōu)質服務，不僅幫助客戶開發(fā)生產(chǎn)新產(chǎn)品，而且精心調整產(chǎn)品性能并及時解決客戶在量產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題才能增加企業(yè)利潤和抗風險能力，化險為安。同時，要對行業(yè)進行重組（如：整合、兼并、收購、專業(yè)化）。必須走國際化戰(zhàn)略（到國外尋找新客戶和地區(qū)多元化），最后一點，也是最重要的，是大力鼓勵創(chuàng)新，特別是要結合陶機等配套行業(yè)進行創(chuàng)新，尋求更多的科技增長點。