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國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)激變 誰將突破迷局
發(fā)布時(shí)間:2008-08-22 作者:ccy 瀏覽:40

概要:   近年來,我國(guó)涂料企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境正在發(fā)生急劇變化,隨著對(duì)外開放和各地招商引資步伐的加快,巨大的涂料市場(chǎng)需求吸引著國(guó)外企業(yè)的進(jìn)入?! ≡趶?qiáng)大外資涂料公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手面前,不少國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)的市場(chǎng)份額不斷丟失,其中原因是多方面的。  市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境發(fā)生實(shí)質(zhì)變化  目前,世界涂料總產(chǎn)量約2800萬噸,其中建筑涂料占將近一半、約1100萬噸到1400萬噸左右。

  近年來,我國(guó)涂料企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境正在發(fā)生急劇變化,隨著對(duì)外開放和各地招商引資步伐的加快,巨大的涂料市場(chǎng)需求吸引著國(guó)外企業(yè)的進(jìn)入。

  在強(qiáng)大外資涂料公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手面前,不少國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)的市場(chǎng)份額不斷丟失,其中原因是多方面的。

  市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境發(fā)生實(shí)質(zhì)變化

  目前,世界涂料總產(chǎn)量約2800萬噸,其中建筑涂料占將近一半、約1100萬噸到1400萬噸左右。在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家,建筑涂料為消費(fèi)比例最大的一類涂料,占涂料總產(chǎn)量的50%左右。美國(guó)建筑涂料年產(chǎn)量近10年來一直保持在270萬噸左右,占其涂料總產(chǎn)量的52%。歐洲和日本也基本保持在這個(gè)水平。有關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示,世界涂料需求年增長(zhǎng)率為3.7%,達(dá)到2800萬噸。雖然世界涂料行業(yè)已經(jīng)走過了高速發(fā)展時(shí)期,進(jìn)入成熟時(shí)期,并且發(fā)達(dá)國(guó)家涂料市場(chǎng)已趨飽和,但是近年來發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)商業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)拉動(dòng)了涂料市場(chǎng)的需求,特別是在亞太地區(qū)涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)更快。雖然印度、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣也有較快增長(zhǎng),但中國(guó)大陸將以更快速度增長(zhǎng),年均增速將在6.6%。中國(guó)巨大的涂料市場(chǎng)潛力成為世界涂料大公司競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

  上個(gè)世紀(jì)90年代以前,國(guó)內(nèi)部分民營(yíng)企業(yè)憑借靈活的經(jīng)營(yíng)方式、頗具特色的涂料產(chǎn)品和特殊的地理優(yōu)勢(shì),為自己贏得了涂料市場(chǎng)的一席之地,但相當(dāng)多的企業(yè)還是作坊式生產(chǎn),生產(chǎn)規(guī)模小,市場(chǎng)營(yíng)銷更顯散兵游勇,談不上有長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。據(jù)了解,在國(guó)內(nèi)數(shù)千家涂料企業(yè)中,產(chǎn)量在5000噸以上的涂料企業(yè)中所占無幾,不足3%,且涂料產(chǎn)品多集中在中低檔市場(chǎng)。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的品牌意識(shí)日益增強(qiáng),我國(guó)涂料企業(yè)不能再一味靠降價(jià),應(yīng)當(dāng)更加注重經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變。當(dāng)前國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了實(shí)質(zhì)性的變化,這些變化具體表現(xiàn)在如下幾方面: 

  其一,參與競(jìng)爭(zhēng)的外企發(fā)生變化。

  上個(gè)世紀(jì)90年代以前,外資主要是港澳臺(tái)小資本進(jìn)入我國(guó)的涂料市場(chǎng),其目的是利用我國(guó)低廉的勞動(dòng)力和優(yōu)惠的政策從事兩頭在外的加工貿(mào)易,與國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)公司存在著市場(chǎng)互補(bǔ)關(guān)系,對(duì)國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)的影響較小。而90年代以后,大型跨國(guó)公司的進(jìn)入,他們通過戰(zhàn)略并購、合作、合資,逐步占領(lǐng)中國(guó)涂料市場(chǎng),圍剿中國(guó)涂料品牌,形成市場(chǎng)一體化的規(guī)模效應(yīng),達(dá)到全球化經(jīng)營(yíng)目的。 

  隨著消費(fèi)者和國(guó)際社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)的關(guān)心,國(guó)際涂料行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)投入不斷增加,而世界涂料市場(chǎng)的日趨飽和導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。這些原因?qū)е聡?guó)際涂料企業(yè)為達(dá)到全球合理化經(jīng)營(yíng)目的,不斷進(jìn)行全球范圍內(nèi)的收購兼并與合作合資,形成市場(chǎng)一體化的規(guī)模效應(yīng),并通過一定程度的壟斷來提高競(jìng)爭(zhēng)力。所以他們與國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)在市場(chǎng)上是你死我活的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,他們想在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中吞并我國(guó)本土涂料企業(yè),達(dá)到獨(dú)占和壟斷中國(guó)涂料市場(chǎng)的目的。

  其二,競(jìng)爭(zhēng)形式與激烈程度發(fā)生變化。

  上個(gè)世紀(jì)80年代至90年代,我國(guó)涂料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)以國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)為主,包括一些港澳臺(tái)小資本參加的競(jìng)爭(zhēng),基本上屬于完全競(jìng)爭(zhēng)形式,競(jìng)爭(zhēng)各方實(shí)力相當(dāng)。供不應(yīng)求的市場(chǎng)環(huán)境和各有優(yōu)勢(shì)、實(shí)力相當(dāng)?shù)奶攸c(diǎn)決定了競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)并非達(dá)到你死我活的程度,而是都能分得一碗粥,獲得一定的市場(chǎng)份額與利潤(rùn),只不過是多少罷了。而90年代以后國(guó)際大資本的長(zhǎng)驅(qū)直入,其競(jìng)爭(zhēng)形式與激烈程度就發(fā)生了深刻變化??鐕?guó)企業(yè)憑借雄厚的資本、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、管理和營(yíng)銷理念以及國(guó)際品牌的優(yōu)勢(shì),對(duì)我國(guó)國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)展開了以強(qiáng)占市場(chǎng)制高點(diǎn)為目標(biāo)的強(qiáng)大攻勢(shì),使競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段。 

  其三,競(jìng)爭(zhēng)的方式和手段發(fā)生變化。

  上個(gè)世紀(jì)80年代至90年代,涂料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要采取相互殺價(jià)、回扣、仿制等低級(jí)手段。進(jìn)入90年代后,跨國(guó)公司對(duì)國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)進(jìn)行戰(zhàn)略圍攻,各個(gè)擊破。他們用壟斷競(jìng)爭(zhēng)手段來對(duì)付尚在搖籃中的中國(guó)國(guó)內(nèi)涂料企業(yè),依靠資本實(shí)力和品牌優(yōu)勢(shì)壓垮對(duì)手,進(jìn)一步壟斷市場(chǎng)和技術(shù),讓對(duì)手無還手之力,逼迫你束手就范。然后通過購并重組,壯大實(shí)力,降低成本,提高競(jìng)爭(zhēng)力,搶占市場(chǎng)制高點(diǎn),達(dá)到壟斷中國(guó)涂料市場(chǎng),攫取高額利潤(rùn)的目的。 

  經(jīng)營(yíng)軟肋致使企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)失利

  造成我國(guó)涂料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)失利的原因是多種多樣的,人們很容易將其歸咎為中外涂料企業(yè)在生產(chǎn)工藝技術(shù)和涂料質(zhì)量性能上的差異。但從市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)的角度來看,產(chǎn)品技術(shù)的差異并不絕對(duì)地意味著競(jìng)爭(zhēng)的劣勢(shì)。因?yàn)橄M(fèi)者的收入是多層次的,而消費(fèi)者需求也是多樣的和多層次的。實(shí)際上,消費(fèi)者收入的多層次決定消費(fèi)需求的多樣性和多層次。所以并非最先進(jìn)、最高級(jí)的涂料才有市場(chǎng)。涂料企業(yè)在經(jīng)營(yíng)理念和戰(zhàn)略方面的差距是中國(guó)涂料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)失利的根本原因。

  一是經(jīng)營(yíng)觀念陳舊,墨守成規(guī),不適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化。

  從經(jīng)營(yíng)理念來看,不同的市場(chǎng)環(huán)境中,**與企業(yè)應(yīng)有不同的經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向。一方面,我國(guó)涂料市場(chǎng)供求大體平衡的市場(chǎng)環(huán)境存在的時(shí)間較短,**的結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)向與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向剛剛從瓶頸導(dǎo)向和生產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)需求導(dǎo)向,市場(chǎng)的環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)折性的變化,競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)已經(jīng)打亂了國(guó)內(nèi)企業(yè)從容的進(jìn)行涂料產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及經(jīng)營(yíng)觀念轉(zhuǎn)化的時(shí)間表。另一方面,我國(guó)涂料企業(yè)觀念老化,墨守成規(guī),不能與時(shí)俱進(jìn),企業(yè)的經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向仍停留在市場(chǎng)需求導(dǎo)向階段,而沒有向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向方面轉(zhuǎn)變,只看到了市場(chǎng)需求,而沒有看到涂料企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,更沒有冷靜地分析自身在競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)劣勢(shì)。涂料公司只要看到新的市場(chǎng)需求就不顧自身?xiàng)l件和客觀環(huán)境而一哄而起進(jìn)入涂料業(yè),從而造成了目前我國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)低水平重復(fù)建設(shè),導(dǎo)致中國(guó)涂料企業(yè)數(shù)量眾多(近8000家)但競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)。當(dāng)然這與體制因素有關(guān),但歸根結(jié)底還是經(jīng)營(yíng)觀念不適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化的問題。在落后的經(jīng)營(yíng)理念指導(dǎo)下出現(xiàn)的涂料低水平重復(fù)建設(shè),一方面不恰當(dāng)?shù)丶觿×四骋粚哟瓮苛鲜袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度, 另一方面較高或較低層次的涂料市場(chǎng)需求又存在資源配置的空白。與之不同的是,外國(guó)公司在進(jìn)入中國(guó)后的經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向始終是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向,其定價(jià)策略、銷售策略、廣告策略、競(jìng)爭(zhēng)購并策略等都是服從競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向的。 

  二是品牌管理落后。

  長(zhǎng)期以來,國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)品牌的經(jīng)營(yíng)與管理方式存在著很大的問題。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,我國(guó)涂料企業(yè)以價(jià)格戰(zhàn)為先,不注重品牌的成長(zhǎng)與保護(hù),更談不上對(duì)品牌的開發(fā)利用。如在“涂料之鄉(xiāng)”廣東順德,一個(gè)企業(yè)擁有七、八個(gè)品牌非常普遍。有些企業(yè)雖然規(guī)模不大,卻有10多個(gè)品牌。品牌眾多導(dǎo)致資源分散和培育主導(dǎo)品牌的成本與難度進(jìn)一步加大。一方面,這些品牌的建立和培養(yǎng)都需要資金支持,資源被分散,大大加重了企業(yè)的負(fù)擔(dān);另一方面,也造成每個(gè)品牌都難以出眾的局面。因此,順德涂料企業(yè)的數(shù)量全國(guó)最多,但至今沒有一個(gè)如順德家電科龍、美的一般知名的涂料品牌。而國(guó)外跨國(guó)公司品牌較為集中,知名度高,競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),同時(shí)他們注重對(duì)品牌的保護(hù)利用與開發(fā)。因此,我國(guó)涂料企業(yè)應(yīng)該對(duì)這些品牌進(jìn)行一次優(yōu)勝劣汰,集中精力、人力和財(cái)力培育、保護(hù)和開發(fā)具有競(jìng)爭(zhēng)力的主導(dǎo)品牌。

  三是市場(chǎng)調(diào)研不足,企業(yè)營(yíng)銷策略手段失誤。

  長(zhǎng)期以來,我國(guó)涂料企業(yè)缺乏對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研與對(duì)營(yíng)銷策略手段的研究,甚至有人認(rèn)為市場(chǎng)調(diào)研浪費(fèi)人力與財(cái)力,可有可無,營(yíng)銷策略手段就是廣告加促銷。從主觀上說,是經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略意識(shí)淡薄,對(duì)此重視不夠;客觀上講,是缺乏市場(chǎng)調(diào)研與營(yíng)銷及戰(zhàn)略管理這方面的人才?,F(xiàn)實(shí)中,有些規(guī)模大的涂料企業(yè)偶爾也進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,但往往把重點(diǎn)放在市場(chǎng)需求總量和市場(chǎng)的成長(zhǎng)性預(yù)測(cè)上,卻較少考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)能力、營(yíng)銷渠道、合作伙伴和產(chǎn)品實(shí)力等,對(duì)本企業(yè)在特定市場(chǎng)需求中可能爭(zhēng)取的市場(chǎng)份額從不進(jìn)行多方面的測(cè)算。而跨國(guó)公司把市場(chǎng)調(diào)研與營(yíng)銷策略手段作為經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的核心內(nèi)容。

  與外企相比,我國(guó)涂料企業(yè)在營(yíng)銷策略手段上也存在著很大的缺陷。一些外企在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)之前,對(duì)國(guó)內(nèi)外的消費(fèi)者進(jìn)行了很充分的研究,結(jié)果他們得出了這樣的結(jié)論:當(dāng)前國(guó)外消費(fèi)者注重產(chǎn)品的質(zhì)量和指標(biāo),而中國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者注重品牌。所以,立邦、ICI等這些外資企業(yè)的營(yíng)銷策略是樹知名品牌,以廣告和品牌打開市場(chǎng)。他們非常重視廣告的作用和品牌的宣傳。而國(guó)內(nèi)北京涂料企業(yè)卻往往采取喝涂料、涂魚缸、到繁華鬧市區(qū)給模特涂油漆等一些可能會(huì)適得其反的方式,容易引起消費(fèi)者的反感。

  四是企業(yè)經(jīng)營(yíng)存在短期行為。

  我國(guó)涂料企業(yè)大都存在著經(jīng)營(yíng)行為短期化的問題,經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略也就必然以短期利潤(rùn)為中心。而上個(gè)世紀(jì)90年代進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的跨國(guó)公司,都以追求長(zhǎng)期的利潤(rùn)最大化為目標(biāo),不惜在短期內(nèi)虧損,采取先獲得最大的市場(chǎng)占有率,而后獲得長(zhǎng)期的壟斷性利潤(rùn)的策略。而我國(guó)涂料企業(yè)只重視短期利潤(rùn)而忽視市場(chǎng)占有率及長(zhǎng)期的利潤(rùn),這是我國(guó)涂料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)失利的重要原因。怪不得當(dāng)前的中國(guó)涂料市場(chǎng)中,外資品牌企業(yè)的商機(jī)不斷,而內(nèi)資企業(yè)舉步維艱。也難怪立邦公司僅僅在兩年多的時(shí)間就占據(jù)了中國(guó)近一半的市場(chǎng)份額。 

  五是追求多元化經(jīng)營(yíng)的成長(zhǎng)戰(zhàn)略。

  過去一個(gè)時(shí)期,很多在涂料上發(fā)展初具規(guī)模的涂料企業(yè)為了獲得更大的發(fā)展,紛紛走上涂料多元化的道路。燈塔油漆大搞電池項(xiàng)目,雙虎涂料股市上體殼分離變體后看不見了涂料的蹤影,西北化工不斷進(jìn)入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,寧天龍更名變體走進(jìn)了農(nóng)藥領(lǐng)域。眾所周知,一個(gè)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展取決于是否具有核心競(jìng)爭(zhēng)力,而核心競(jìng)爭(zhēng)力的形成需要付出極大的努力和經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的積累。一般來說,企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的形成同企業(yè)所從事的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域有密切的關(guān)系,所以,實(shí)行專業(yè)化經(jīng)營(yíng),將主要精力集中于最熟悉、最具實(shí)力的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域,是增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑。實(shí)踐證明,實(shí)行專業(yè)經(jīng)營(yíng)是國(guó)內(nèi)外許多涂料大企業(yè)走向成功的必由之路。湖南湘江集團(tuán)在涂料行業(yè)一直將涂料定位為自己的主營(yíng)業(yè)務(wù),近年來堅(jiān)定不移地走專業(yè)化經(jīng)營(yíng)的路子,發(fā)展速度很快,已進(jìn)入我國(guó)十強(qiáng)涂料企業(yè);渝三峽、杭州寶塔等企業(yè)一心一意做涂料,結(jié)果都獲得了很好的發(fā)展。其實(shí)從這些涂料大企業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)中不難看出,為了保持持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì),企業(yè)必須選擇自己最熟悉、最具實(shí)力的相關(guān)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域,才能不斷增強(qiáng)自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力,向大而優(yōu)、大而強(qiáng)的方向快速發(fā)展。否則,在目前企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的情況下,一個(gè)實(shí)力并不十分強(qiáng)大的企業(yè),要在多個(gè)領(lǐng)域中獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是極其困難的。